Иностранные банки заплатили в российскую казну в четыре раза больше налогов, чем до начала специальной военной операции на Украине, пишет FT. По иронии судьбы произошло это из-за введенных Западом санкций. Как такое могло получиться?
Крупнейшие западные банки, оставшиеся в России, заплатили в российскую казну более 800 миллионов евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше уровня до начала конфликта. И это несмотря на обещания свести к минимуму свое присутствие в России после начала специальной военной операции на Украине.
Семь крупнейших (по размеру активов в России) европейских банков — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — сообщили о совокупной прибыли в размере более трех миллиардов евро в 2023 году.
Указанная сумма оказалась втрое больше, чем в 2021 году. Частично она была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны.
По данным Financial Times, в результате резкого роста прибыльности европейские банки заплатили около 800 миллионов евро налогов по сравнению с 200 миллионами в 2021 году. Это еще не считая прибыли таких американских кредиторов, как Citigroup и JPMorgan.
Налоги, выплачиваемые европейскими банками, эквивалентные примерно 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов российского бюджета на 2024 год, являются примером того, как иностранные компании, остающиеся в стране, помогают России поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции.
Иностранные кредиторы выиграли не только от повышения процентных ставок, но и от международных санкций в отношении российских банков. Эти меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране.
Более половины налоговых выплат европейских банков в размере 800 миллионов евро приходится на австрийский Прибыль RBI в России выросла более чем в три раза — до 1,8 миллиарда евро, составив половину всей прибыли австрийской группы по сравнению с примерно третью до начала конфликта.
Помимо регулярных налоговых отчислений в 2023 году, Raiffeisen заплатил 47 миллионов евро в результате введения Кремлем в прошлом году дополнительного налога на Прибыль некоторых компаний.
После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года банк RBI неоднократно заявлял о своих планах по сокращению и выводу активов из России. Европейский центральный например, с начала 2022 года его кредитный портфель сократился на 56%, — некоторые меры указывают на обратное.
Недавние вакансии RBI в России свидетельствуют об амбициозных планах по «многократному расширению активной клиентской базы», сообщает FT.
Deutsche Bank, а также венгерские OTP и Commerzbank значительно сократили свое присутствие в России, которое и так было небольшим по сравнению с RBI, заявили их представители. Intesa ближе всех к окончательному выходу, но еще не продала свой российский бизнес. В UniCredit от комментариев отказались.
Несмотря на закрытие корпоративного и розничного бизнеса, Citigroup, четвертый по величине кредитор США, который в 2023 году получил Прибыль в размере 149 миллионов долларов и выплатил в России 53 миллиона долларов, стал четвертым по величине налогоплательщиком среди западных банков в России, согласно расчетам Киевской школы экономики, основанным на данных Центрального банка России.
По данным исследовательского института, другой американский гигант, JPMorgan, заработал 35 миллионов долларов и заплатил 6,8 миллиона долларов в виде налогов.
JPMorgan, некогда основной подрядчик российских банков по открытию корреспондентских счетов в долларах США, пытается уйти с 2022 года. Однако сейчас банк застрял, столкнувшись с многомиллионным иском от своего бывшего партнера в России, ВТБ.
Данные американских банков не включены в общую сумму в 800 миллионов евро, поскольку эти кредиторы не указывают сопоставимые российские результаты в отчетности группы, на основе которых FT производит свои расчеты.
Западные кредиторы выиграли от введения санкций против большей части российского финансового сектора, который был лишен доступа к международной межбанковской платежной системе SWIFT. Таким образом, международные банки стали финансовым спасательным кругом между Москвой и Западом.
Благодаря этим факторам чистый комиссионный Доход RBI в России увеличился в три раза — с 420 миллионов евро в 2021 году до 1,2 миллиарда евро в 2023 году.
«
Оставаться в России выгодно не только RBI. Центральный уйти, потому что есть лишь малое количество банков, не подпадающих под санкции, через которые Россия может получать и отправлять SWIFT-платежи», — заявил один из высокопоставленных российских банковских руководителей.
Центральный время российские и иностранные контрагенты часто проводят трансграничные платежи в рублях, но российская валюта также проходит через счета в RBI и аналогичных банках «для снижения санкционного риска» и «ускорения процесса».
Совокупные показатели выручки, прибыли и налогов международных банков снизились с 2022 года, но по-прежнему значительно превышают результаты на период до начала специальной военной операции.
Банки также выиграли от повышения процентных ставок: ключевая ставка Центробанка России сейчас составляет 16%, что почти вдвое выше, чем до начала конфликта.
Повышение ставок помогло кредиторам получить небывалые доходы от кредитов с плавающей ставкой и накопить дополнительный Доход от средств, находящихся на российских депозитных счетах.
